Gabon: les souscriptions sur l’emprunt obligataire 2023 de 150 milliards de F démarrent le 15 juin prochain
L’opération a reçu le feu vert de la Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale, le régulateur du marché dans la région. Cette levée de fonds sera rémunérée au taux annuel de 6,25% avec un différé d’un an.
La décision de la Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale (Cosumaf) parvenue à EcoMatin donne un avis conforme à l’opération d’emprunt obligataire « EOG 6,25% Net 2023-2028 » par appel public à l’épargne pour un montant de 150 milliards de Fcfa de l’État du Gabon. Suite à la demande d’enregistrement du document d’information de cet emprunt obligataire présentée le 19 mai 2023 par Emrald Securities Services, la société de bourse choisie pour piloter l’opération, le régulateur du marché financier de la Cemac a donné quitus pour le lancement de ladite opération, le 15 juin prochain et ce, jusqu’au 31 août 2023. « L’Etat Gabonais est autorisé à effectuer une opération d’emprunt obligataire par appel public à l’épargne pour un montant de cent cinquante milliards (150 000 000 000) de FCFA, » lit-on dans la décision rendue publique par la Cosumaf. Toutefois, cette période peut être modifiée en cas de besoin.
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Au total, 15 millions d’obligations seront émises au prix unitaire de 10 000 F. Selon la décision de la Cosumaf, ces obligations adossées au taux de rémunération de 6,25%, ont une maturité de 05 ans avec un différé d’1 an. Autrement dit, le remboursement n’interviendra qu’à partir de la 2ème année, tandis que les intérêts se payent annuellement dès la première date d’anniversaire d’émission du titre.
Comme pour toutes les opérations du marché, les titres seront dématérialisés, inscrits en compte auprès du Dépositaire Central de la Bvmac et tenus dans les livres des sociétés de bourses, teneurs de comptes agréés par la Cosumaf. Le mécanisme de remboursement est garanti par la Beac via le débit d’office. Dans le détail, un compte séquestre dénommé « Compte séquestre-Amortissement de l’Emprunt Obligataire de l’Etat Gabonais EOG 6,25% Net 2023-2028 » sera ouvert dans les livres de la Beac. Chaque mois, elle va prélever par débit d’office, un montant du compte du Trésor qu’elle reversera dans le compte d’amortissement. A chaque échéance de remboursement, elle débitera le compte d’amortissement pour créditer le ou les comptes des investisseurs ayant souscrit à cette levée de fonds.
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Malgré la politique monétaire restrictive mise en place par la Banque centrale pour restreindre l’accès aux financements pour lutter contre l’inflation, le marché des capitaux est devenu un véritable soutien de l’économie gabonaise.
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L’enveloppe sollicitée par le Gabon va servir à l’apurement des moratoires en portefeuille à la Direction générale de la Dette (DGD) et au financement des projets prioritaires du Plan d’accélération de la Transformation (PAT) du Gabon. Cette opération intervient quelques temps après le succès en novembre 2022, d’une émission similaire de 175 milliards sur le marché monétaire de la Cemac. Amené par des banques d’affaires majoritairement camerounaises, l’État gabonais réussissait pour la 2e année consécutive cette levée de fonds.
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