Emprunt obligataire : la BDEAC en prospection auprès des investisseurs camerounais
Réputés actifs sur les opérations du marché financier de la CEMAC, les investisseurs camerounais sont courtisés par les émetteurs. Dans le cadre du roadshow pour son emprunt obligataire 2022, la BDEAC a marqué un temps d’arrêt à Yaoundé pour échanger sur les opportunités d’investissements sur ces titres.
Dieudonné Evou Mekou était ce 15 décembre à Yaoundé. Accompagné de ses équipes, le président de la BDEAC est venu présenter aux investisseurs potentiels de la capitale camerounaise, les caractéristiques de l’emprunt obligataire « BDEAC 6,00% NET 2022-2029 ». L’opération a reçu le feu vert de la Cosumaf, le régulateur du marché financier vise à mobiliser 78 milliards de FCFA et sera rémunérée au taux annuel de 6%(contre 5,46% en 2020 et 5,60% en 2021) sur une maturité de 7 ans avec un différé de deux ans. A raison de 10.000 FCFA la valeur nominale du titre, l’institution que dirige le camerounais Dieudonné Evou Mekou a fixé, le minimum de souscriptions à 10 obligations correspondant à 100 000 FCFA. « Apporter des contributions à ce grand dessein de la Bdeac en mettant les économies et autres bas de laine, aussi modestes soient-ils au service du développement de notre Communauté. C’est pourquoi c’est véritablement un appel public à toutes les épargnes » a indiqué Dieudonné Evou Mekou.
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Pour cette opération d’affilée, la BDEAC a retenu 5 sociétés de bourse co-chef de file. Il s’agit de Société Générale Capital Securities Central Africa (SG Capital), Upline Securities Central Africa(USCA), Attijari Securities central Africa(ASCA), AFG Capital Central Africa et ESS Bourse. À date, ces intermédiaires ont garanti un montant de 61 milliards de FCFA avant même le lancement de l’opération auprès du public.
Comme garantie de remboursement, la BDEAC renseigne qu’un compte séquestre sera ouvert non pas à la BEAC, mais dans les livres d’une banque de premier rang agréée par la COBAC. L’approvisionnement dudit compte se fait alors par des prélèvements contractuels opérés dans le cadre d’une convention de prélèvement tripartite (BDEAC –BEAC – Banque) au profit du compte séquestre domicilié dans la banque de premier rang domiciliataire ; ce qui est de nature à garantir une provision suffisante et disponible dans un délai raisonnable, préalablement à chaque échéance. « La différence entre un compte séquestre dans les livres d’une banque commerciale et un compte séquestre à la Banque centrale c’est la rémunération. Si ces sommes étaient déposées à la BEAC, elles ne seraient pas rémunérées tandis qu’en les plaçant dans une banque commerciale, la BDEAC a la nécessité de discuter de la rémunération. Les fonds qui vont alimenter ce compte séquestre proviennent du compte de la BDEAC dans les livres de la Banque centrale » indique Michelle Atangana, DG de USCA.
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L’enveloppe recherchée par appel public à l’épargne(APE) permettra à la banque de développement de poursuivre son programme de financement des projets retenus dans le cadre du plan stratégique a mise en œuvre des projets intégrateurs prioritaires du Programme Economique Régional de la CEMAC. Selon la plus haute instance de l’institution bancaire sous régionale, le Cameroun a bénéficié de ses financements à travers 44 opérations représentant un volume total d’engagements de 357 milliards de FCFA. Dans ce portefeuille de la Bdeac dévolu au Cameroun, le secteur public représente 57 % soit 203 milliards de FCFA pour 11 opérations, contre 43 % pour le secteur privé, soit 155 milliards de FCFA pour 33 opérations. Le bitumage des routes Kumba-Mamfé ; Batschenga-Ntui- Yoko- Lena ; Mintom-frontière Congo, et l’aménagement hydroélectrique du barrage de Lom Pangar en constituent les projets phares.
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« Pour les 5 prochaines années, la Bdeac ambitionne de devenir un partenaire de choix pour les États et les opérateurs tant publics que privés en se positionnant comme une institution moderne, socle du développement durable des économies de l’Afrique centrale. Une nouvelle vision qui traduit la volonté de l’institution de mettre tout en œuvre pour apporter les réponses efficaces aux défis du développement de notre Communauté dans une perspective durable et respectueuse de l’environnement » indique Dieudonné Evou Mekou.
